«На переломе дней осенних…»

1. Романс о романсе (Петров — Ахмадуллина)
2. Зыбыли вы (Оппель — Козлов)
3. Ямщик не гони лошадей (Фельдман — Риттер)
4. Всё, как прежде (Дунаевский — Д’Актиль)
5. Я помню вечер (Булахов — Никитин)
6. Слыхали ль вы? (Верстовский — Пушкин)
7. Солнце из тумана (Булахов — Майков)
8. Спускалась ночная прохлада (Садовников)
9. Хризантемы (Харито — Шумский)
10. Гай-да тройка (Штейнберг)
11. Плачет рояль (Прозоровсий -Руссат)
12. Ой, мороз-мороз (русская народная)

1. Средь шумного бала (Чайковский — Толстой)
2. Молитва (Варламов — Лермонтов)
3. Парус (Варламов — Лермонтов)
4. Когда волнуется желтеющая нива (Смольянинова — Лермонтов)
5. Черёмуха (Леонтьева)
6. Сказочка (Фролова)
7. Испанский романс (Гомазков)
8. Я не спала всю ночь (Гомазков)
9. Льётся песня (Кручинин — Лахтин)
10. Друг гитара (Фомин — Тимофеев)
11. А напоследок я скажу (Петров — Ахмадуллина)
12. Челита (мексиканская народная)
13. Уходит вечер (Варламов)