«Осень, прозрачное утро…»

1. В Казань дорогой столбовой (народная — стихи Ф.Глинки)
2. Невечерняя (народная)
3. Медовый аметистовый (Кручинин — Подревский)
4. Калитка (Обухов — Будищев)
5. Осень, прозрачное утро (Козин)
6. В вагоне поезда (Жак — Карелин)
7. Молчание (Дунаевский — Матусовский)
8. Не жалею (Фомин — Герман)
9. Глаза зелёные (Фомин — Герман)
10. Мы только знакомы (Прозоровский — Герман)
11. Караван (Прозоровский — Тимофеев)
12. О, Казань, радость моя (Яхин)

13. Я вас любил (Даргомыжский — Пушкин)
14. Хризантемы (Харито — Шумский)
15. Отцветает молодость (Гомазков)
16. Соловей (Алябьев — Дельвиг)
17. Пой ласточка, пой (Лавров — Линский)
18. Куккуруку (Мендес — русск. текст Гомазкова)
19. Печальная канарейка (Фьорино — русск. текст Гомазкова
20. Как и прежде (Ди Паоло — русск. текст Гомазкова
21. Облетают последние маки (Петров — Заболоцкий)
22. Ночной разговор (Фрадкин — Лазарев)
23. Челита (Феркельман — Лабковский)
24. Точно (Табачников — Болотин)
Бис. Уходит вечер