«В Казань — дорогой столбовой»

1. Джонни
2. Джимми-пират
3. Белый пароходик
4. Сумасшедший маэстро
5. Лиловый негр
6. Попугай Флобер
7. Пикколо бамбино
8. Желтый ангел
9. Ее простое желание
10. Доченьки
11. Испано-Сюиза
12. В нашей комнате

1. Вот мчится тройка удалая
2. По Муромской дорожке
3. Вдоль по улице
4. Не слышно шуму городского
5. Когда б имел златые горы
6. Вариации на тему гармошечных наигрышей (Саша solo)
7. Ах, ты степь широкая
8. Чёрный ворон
9. У церкви стояла карета
10. Ах, зачем эта ночь…
11. Позарастали стёжки-дорожки
12. Однажды морем я плыла
13. Ой, мороз-мороз