«В лунном сиянии снег серебрится…»

1. z Накануне Рождества (Мартин — русский текст Гомазкова)
2. Джингл-беллз (Пьерпонт — русский текст Гомазкова)
3. Грустить не надо (Блантер — Масс)
4. Как много девушек хороших (Дунаевский — Леведев-Кумач)
5. Спи, мой мальчик (Дунаевский — Лебедев-Кумач)
6. Капитан (Дунаевский — Лебедев-Кумач)
7. Неудачное свиданье (Цфасман — Тимофеев)
8. Рулате (финская народная)
9. Песня медведицы (Крылатов — Яковлев)
10. Песенка о лете (Крылатов — Энтин)
11. Кабы не было зимы (Крылатов — Успенский)
12. Любимые мелочи (Роджерс — русский текст Гомазкова)
13. Я шагаю по Москве (Петров — Шпаликов)

1. Гай-да тройка (Штейнберг)
2. Динь-динь-динь (Юрьев)
3. Ой, мороз-мороз (русская народная)
4. Девушка из Ипонемы (Жобим — русский текст Гомазкова)
5. Лунная река (Манчини — русский текст Гомазкова)
6. Грустная луна (Роджерс  — русский текст Гомазкова)
7. Так много слез (Эмброуз — русский текст Гомазкова)
8. Я не могу без Вас (Гершвин — русский текст Гомазкова)
9. Будь со мной (Веласкес — русский текст Гомазкова)
10. Щека к щеке (Берлин — русский текст Гомазкова)
11. Как хорош этот мир (Вейль — русский текст Гомазкова)
12. Проснись и пой (Гладков — Луговой)

Бис. Уходит вечер (Варламов — Коваль)