Юлия Зиганшина и Алексей Гомазков

1. Лирическая (Милютин — Долматовский)
2. Моя любовь (Дунаевский — Д’Актиль)
3. Весна идет (Дунаевский — Лебедев-Кумач)
4. Спи, мой мальчик (Дунаевский — Лебедев-Кумач)
5. Как много девушек хороших (Дунаевский — Лебедев-Кумач)
6. Водовоз (Дунаевский — Лебедев-Кумач)
7. Капитан (Дунаевский — Лебедев-Кумач)
8. Серенада лунного света (Миллер — р. текст Гомазкова)
9. Щека к щеке (Берлин — р. текст Гомазкова)
10. Подружка дождя (Бакарак — р. текст Гомазкова)
11. Все было (Зацепин — Дербенев)
12. Морской дьявол (Петров — Фогельсон)

1. Маленький принц (Таривердиев — Добронравов)
2. О первой любви (Петров — Куклин)
3. Под лаской плюшевого пледа (Петров — Цветаева)
4. Мне нравится (Таривердиев — Цветаева)
5. Романс Бабы-Яги (Гладков — Луговой)
6. Нет, я не плачу (Гладков — Ким)
7. Помоги мне (Зацепин — Дербенев)
8. Любимые мелочи (Роджерс — р. текст Гомазкова)
9. Листопад (Косма — р. текст Гомазкова)
10. Эта осень (Гладков — Луговой)
11. Проснись и пой (Гладков — Луговой)
12. Как хорош этот мир (Дуглас, Вайс — р. текст Гомазкова)